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紫光收购案引起的连锁反应:IC产业大地震爆发(3)

北极星智能电网在线  来源:顾文军博客 作者:顾文军    2013/11/25 17:08:22  我要投稿  

两家公司整合后对联发科的影响则有双面性与不确定性。短期来看,受益于展讯价格战压力降低,展讯和联发科两者在主流市场的价格战将会维持稳定的格局。并且短期内展讯和锐迪科的整合会导致业务层面和团队层面面临调整,产生不稳定性。这对联发科是有利的;但长期来看,则有着双面性:对联发科有利的一面取决于整合的效果,或者新公司转做特殊市场后,在主流市场的竞争力是否会下降的不确定性以及展讯离开国际市场对国际品牌客户的影响;对联发科不利的一面则可能在于整合后产生一个强大的竞争对手,没有了后顾之忧的新公司将在智能机和3G/LTE上发力,对联发科形成挑战。但放眼看来,虽然手机领域基本形成高通、联发科和紫光“三足鼎立”的格局,更应该清醒地认识到不论是在3G还是在LTE上,高通还是遥遥领先。业界期待的是海峡两岸的两家公司形成良性竞争,齐心去挑战高通的霸主地位。拥有敢于挑战第一的心,才能拥有世界第一的芯!

第二象限:短期挑战长期机遇

既然有短期机遇,那就有短期挑战。对Synopsys和Cadence等国际一流EDA公司来说,短期来看是少了一个客户,受到影响。但EDA公司和IP公司不一样,IP公司期待的客户家数“多多益善”,看中的是客户的“量”,而EDA公司期待的则是一部分有竞争力,有钱投资的优质公司,看中的是客户的“质”。紫光未来势必会在先进技术上加大投资,从而这两家一流的EDA公司肯定也会“共襄盛举”,受益颇多。同样的道理可以用在芯原微电子和ARM身上。而对江阴长电和通富微电等国内一流的封装厂来说,虽然短期少了一个客户,以及未来可能会受到一些“客大欺店”带来的议价话语权上的影响,但是长期来看,随着二者的本土优势,可以和紫光形成比较稳定的合作关系,并且价格上也不会像现在一样“分角必争”。“客户有钱赚,自己才能有钱赚;客户赚得多,自己才能赚得多”。这个道理同样用于顺络、敦泰和汇顶等中国手机产业的器件、周边芯片供应商以及京东方和华星光电等手机屏的供应厂商。并且这些中国公司未来将形成稳定合作的上下游联盟关系,相互配合,集团作战,与国际竞争对手全线竞争。

其实紫光的大手笔除了对集成电路产业产生巨大影响,对整个中国手机产业都会产生深远影响(本文主要分析对集成电路产业的影响)。因为手机芯片进入寡头竞争后,芯片公司会和有影响力的手机品牌厂家形成稳定强大的“合作联盟”关系。所以这个整合对“中华酷联”和小米等品牌厂商长期来看非常利好。而众多小的手机厂家在芯片供货周期、定制芯片开发、价格和服务等多个方面都很难拿到好的支持。长久以往,众多的中小公司将不得不改行或者进入细分市场。而中国的手机产业也将从“春秋”过渡到“战国”。这对中国手机产业的整合以及参与国际竞争有着积极的推动意义。

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