北极星智能电网在线讯:3月9日，中国电力企业联合会（以下简称中电联）发布了《电力工业“十二五”规划滚动研究报告》（以下简称《研究报告》）。作为国内最主要的电力企业联合组织，中电联本次发布的《研究报告》以国家今年出台的电力发展相关政策法规、国家能源、水电等“十二五”规划征求意见稿为基础，能较为客观地反映我国“十二五”期间电力建设需求，对即将出台的行业整体规划具有“前哨战”作用。
未来电力需求预测
考虑经济结构转型需要较长周期，《研究报告》中对电力需求预测在“十二五”和“十三五”逐步调减：
“预计2015年全社会用电量将达到6.02万亿～6.61万亿千瓦时，‘十二五’期间年均增长7.5%～9.5%，推荐为6.4万亿千瓦时，年均增长8.8%；最大负荷达到9.66亿～10.64亿千瓦、‘十二五’期间年均增长7.9%～10.0%，推荐为10.26亿千瓦，年均增长9.2%。”
“预计2020年全社会用电量将达到8万亿～8.81万亿千瓦时，‘十三五’期间年均增长4.6%～6.6%，推荐为8.4万亿千瓦时，年均增长5.6%；最大负荷达到13.03亿～14.32亿千瓦，‘十三五’年均增速为4.9%～6.9%，推荐为13.66亿千瓦，年均增长5.9%。预计2030年全社会用电量将达到11.3万亿～12.67万亿千瓦时，最大负荷达到18.54亿～20.82亿千瓦。”
“‘十二五’期间电力弹性系数为1左右，‘十三五’为0.80，西部地区电力需求增速高于东部地区。”
我们对此理解有二：第一，经济结构调整不是一蹴而就，反映在电力需求也要经过一轮周期的调整；第二，最大负荷增速始终领先平均，我们在推敲装机缺口时、在特高压短期内难以实现跨区域输电的大背景下，还是应当充分考虑最大负荷增速和新审批装机地理位置差异，换句话说我们认为至少未来两年这个缺口将持续增大。
政府工作报告中总理提到电源建设当“安全高效发展核电，积极发展水电，加快页岩气勘查、开发攻关，提高新能源和可再生能源比重”，而从规划预测的角度，“十二五”主要由水电贡献增量，“十三五”核电、气电和太阳能将成为主要能源形式。
“‘十二五’规划目标：全国发电装机容量达到14.63亿千瓦左右。其中，水电3.01亿千瓦，抽水蓄能4100万千瓦，煤电9.28亿千瓦，核电4300万千瓦，气电4000万千瓦，风电1亿千瓦，太阳能发电500万千瓦，生物质能发电及其他500万千瓦。”
“非化石能源发电装机总规模将达到4.95亿千瓦，占总装机的比重为33.8%，比2010年提高6.9个百分点。非化石能源发电可替代化石能源5.2亿吨标煤，占一次能源消费的比重达到12.4%左右。”
“2020年规划目标：全国发电装机容量达到19.35亿千瓦左右。其中，水电3.6亿千瓦，抽水蓄能6000万千瓦，煤电11.7亿千瓦，核电8000万千瓦，气电5000万千瓦，风电1.8亿千瓦，太阳能发电2500万千瓦，生物质、潮汐、地热等1000万千瓦。”
“非化石能源发电装机总规模将达到7.15亿千瓦，占总装机的比重为37.0%，比2015年提8高3.1个百分点。非化石能源发电可替代化石能源7.3亿吨标煤左右，占一次能源消费的比重达到14.5%左右。”
与我们的判断相符，在发生日本福岛事件后对电源增长结构化调整主要体现在核电成为“十三五”主力，水电在2015年前将迎来建设高峰，而太阳能受基数影响，主要贡献体现在“十三五”。
水电和气电发展研究
从增长弹性和贡献占比的角度主要研究水电规划目标和气电发展。与之前市场理解“十二五”水电将主要以大型电站开发为主不同，规划提出的目标是“大中小开发相结合”，我们认为这也是最符合国情和现状的。
继续加快开发、尽早开发完毕开发程度较高的长江上游、乌江、南盘江红水河、黄河中上游及其北干流、湘西、闽浙赣和东北等7个水电基地，重点布局开发金沙江、雅砻江、大渡河、澜沧江、怒江、黄河上游干流等6个大型水电基地。重视境外水电资源开发利用，重点开发缅甸伊江上游水电基地。
