北极星智能电网在线讯:虽然天齐集团与泰利森的“跨国恋”已接近成功，但此次“蛇吞象”的融资安排依旧牵动投资者的神经。泰利森和天齐锂业分别于北京时间2月25日23时51分和今日发布公告，在天齐锂业此次收购泰利森股权的资金来源中，除去通过非公开发行募集的资金外，还将由中投公司通过子公司投资文菲尔德的方式提供3亿加元，以及由CreditSuisseAG(瑞士信贷)、工商银行、ADMCapital分别提供2亿美元、1.2亿美元和5000万美元的贷款。
由于收购已进入最后阶段，天齐锂业已从昨日开盘起临时停牌，预计将不晚于3月1日复牌。
融资6.62亿美元
泰利森公告显示，2012年12月19日，澳大利亚联邦法院听证会确认审议天齐集团收购事项的股东大会于今年2月27日召开，与原定日程安排一致。根据天齐集团与泰利森达成的SIA(SchemeImplementationAgreement，《协议安排实施协议》)，前者至晚需要于2月25日下午5点前(泰利森公司所在地珀斯时间)提供书面证据，以显示天齐集团与其全资子公司文菲尔德已经获得了完成收购所必需的资金来源。
天齐集团提供的融资安排显示，文菲尔德与中投全资子公司立德投资有限责任公司(LeaderInvestmentCorporation，下称“立德”)签订合同，中投公司拟通过立德对文菲尔德投资约3亿加元，用于文菲尔德以协议安排方式全面收购泰利森。中投公司已于2月22日从澳大利亚外资审查委员会(FIRB)取得澳大利亚政府对其通过立德参股文菲尔德无异议的批复。
此外，由于天齐锂业通过非公开发行募集资金收购泰利森65%股权尚需股东大会批准、监管部门审核通过等多道手续，因此市场人士认为其难以在董事会决议通过之日(去年12月25日)起的六个月内完成收购。目前，天齐集团为收购泰利森，已以其持有的天齐锂业股权中的5000万股及已收购并持有的泰利森19.99%股权设定了质押，并表示还可能将其所拥有的其他财产权利(包括拟收购的泰利森股权)用于质押融资。
因此，在天齐锂业非公开发行募集资金到位之前，天齐集团还有相当大的资金缺口。为此，天齐集团及其子公司分别与瑞士信贷、工商银行、TwentyTwoDragonsLtd(ADMCapital之子公司)签署了金额分别为2亿美元、1.2亿美元和5000万美元的贷款协议，以符合SIA项下约定的资金义务。
