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天齐锂业敲定6.62亿美元融资 中投现身主名单(2)

北极星智能电网在线  来源:上海证券报    2013/2/27 10:02:19  我要投稿  

相比其他两家贷款提供方,ADMCapital显得比较低调。根据其此前的多次对外投资行为可知,该公司成立于亚洲金融危机之后,是一家专注于新兴市场的私募投资管理机构。在今年1月初天齐锂业关于此次非公开发行的投资者说明会中,公司高层在列举资金提供方时曾提到了ADMCapital。而前述质押泰利森19.99%股权申请不超过7500万美元贷款,其提供方也是ADMCapital。

天齐锂业表示,上述资金安排需满足约定的放款先决条件。天齐集团已告知泰利森,其预计将于3月12日澳大利亚第二次法庭听证会之前满足该等条件。上述融资额度(按最新汇率计算,合计约6.62亿美元)加上文菲尔德之前在其澳大利亚托管账户中的2500万美元存款,将足以使文菲尔德按照SIA履行其购买泰利森剩余约80.01%的股份和期权的资金支付义务。简单按8.26亿美元的收购总价计算,80%股权的价格约为6.61亿美元。

中投公司曾“相中”泰利森

此次融资安排中,最引人瞩目的无疑是中投公司的身影。一位深度介入并购的业内人士向记者透露,天齐锂业对泰利森觊觎已久,早先有分三步慢慢收购的计划,但洛克伍德的“抢先一步”迫使公司加快了收购的步伐。然而,虽然在初期通过二级市场增持泰利森时有ADMCapital的贷款支持,但天齐锂业乃至天齐集团的资本规模仍不足以向银团申请足够全面收购泰利森的贷款,“因此天齐集团需要一个很有实力的机构投资者,由后者托一把,提供部分资金直接用于股权收购。”

另一方面,消息人士透露,当洛克伍德发起收购后不久,中投公司同样对泰利森产生了兴趣。博韬创投基金管理有限公司投资总监张岳告诉记者,由于中投公司具有非常丰富的海外投资经验,同时在南美洲拥有不少铜、锂等矿产,看中泰利森乃题中应有之义。不过,这一设想并没有变为现实。

最终,互有需求的双方走到了一起。前述业内人士告诉记者,中投公司入股文菲尔德早已在内部确定,“但是在面临FIRB审查时存在被否决的风险。中投公司是严肃的国家主权基金,肯定需要等到不存在任何障碍之时才会对外披露其入股情况。”

资料显示,FIRB曾经令多家国资背景的中国企业倒在了收购澳大利亚矿产的路上,如中铝失手力拓、中国有色矿业集团折戟莱纳(LynasCorporationLtd.),均与FIRB的审批有关。

可能出于抚平市场对中投公司背景的顾虑,文菲尔德对加拿大当地媒体表示,中投公司的投资对于泰利森的员工与经营是积极的,对于泰利森现有业务、客户和产品创新都是新的机遇。同时,中投公司支持泰利森在西澳大利亚建设新的碳酸锂生产工厂,在管理上与文菲尔德持同样观点,认为天齐集团在营销和技术上的长处将更好地帮助泰利森。

“目前局面可以说是双赢。以中投公司的实力,绝非简单的财务投资,换而言之,其可以从营销、技术、资源配置、市场开拓为泰利森提供多方面的帮助。”张岳认为,“比起简单给钱的PE,能得到如此强大背景的战略投资者并不容易。”

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