三、能源消费情况
1.能源消费增速上扬，天然气消费量增长15.3%
我国的能源消费总量连续多年位居世界前列。2017年，我国能源消费总量增速回升，除原油外各品种实际消费均有增速回升。
据国家统计局初步核算，2017年能源消费总量44.9亿吨标准煤，比上年增长2.9%。其中，国家发展改革委数据显示，全年原油表观消费量为6.1亿吨，首次超过6亿吨，同比增长6.0%，增速较上年扩大0.5个百分点。全年天然气消费量2373亿立方米，同比增长15.3%，增速约为上一年的两倍。天然气在我国一次能源消费结构中的占比增至约7.2%。
而2016年，能源消费总量为43.6亿吨标准煤，同比增速1.4%。煤炭消费量下降4.7%，原油消费量增长5.5%，天然气消费量增长8.0%，电力消费量增长5.0%。
十年来，能源消费总量持续上升。以2007年能源消费总量31.1亿吨标准煤为参照，十年间能源消费增长了44.2个百分点。自2014年以来，增速持续低迷，2017年同比增速2.9%略有回升，距离2010年(7.3%)、2011(7.3%)年的高增速仍有相当大的差距。
(数据来源：国家统计局)
图1-7 2008~2017年能源消费总量及增速
从不同品种能源消费增速看，煤炭消费增速总体呈现下降趋势，2014至2016年均呈负值，2017年增速回正，有所回升;石油消费增速有小幅波动，在5%左右徘徊;天然气消费与水电、核电、风电消费增速则较高。
2.清洁能源占比突破20%，仍有发展空间
2017年能源消费结构为：煤炭消费量占能源消费总量的60.4%，比上年下降1.6个百分点;天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的20.8%。
从近十年数据看，煤炭、石油这两种能源消费约占到我国一次能源消费总量的80%~90%，呈下降趋势，2017年两者合计占比低于80%，为79.2%。石油消费比重持续上升，达到18.8%。煤炭消费占比呈下降趋势，短期内仍是我国主要能源来源。而十年间清洁能源消费占能源消费总量的比重从2008年的11.8%上升到2017年的20.8%，几乎翻番。
总体看来，我国能源构成中，煤炭处于主体性地位，石油消费量高但生产量低，供应依赖进口。清洁能源消费比重持续上升，发展潜力大。
表1-4 2008~2017年分品种能源占能源消费总量的比重(单位：%)
(数据来源：据国家统计局数据计算所得)
图1-8 2008~2017年清洁能源消费量占能源消费总量的比重(单位：%)
3.我国能源消费居世界第一，化石能源占比偏高
据2017年《BP世界能源统计年鉴》，2016年中国能源消费3053百万吨油当量，超过美国780百万吨油当量，稳居榜首。印度、俄罗斯、日本分别以723.9、673.9、445.3百万吨油当量居于第三、四、五名。
而在能源消费构成中，中国、印度煤炭一支独大。美国、俄罗斯、日本、加拿大、德国、伊朗均以油气为主要消费品种，加拿大、巴西也消耗较多水电。从能源清洁度看，俄罗斯、加拿大、伊朗清洁能源消费占比较高，均超过60%，而中国能源结构中清洁能源占比仅仅19.2%。
表1-5 2016年世界一次能源消费前十名及能源结构
注：数据来源于2017年《BP世界能源统计年鉴》，一次能源包括进行商业交易的燃料，以及用于发电的现代可再生能源。占比为计算所得，因与国家统计局统计口径不同，数据略有出入
四、能源投资情况
2017年，能源工业固定资产投资中，我国电力、热力、燃气及水生产和供应业投资29794亿元，增长0.8%，增速回落0.3个百分点;煤炭开采及洗选业投资2648亿元，同比下降12.3%;石油及天然气开采业投资2649亿元，同比增长13.9%。
2017年，电源(电源、电网基本建设投资为纳入行业统计的大型电力企业完成数)基本建设投资完成额2700亿元，同比下降20.8%，其中，水电投资618亿元，同比增加0.1%，核电投资395亿元，同比下降21.6%，火电投资740亿元，同比下降33.9%。电网基本建设投资完成额5315亿元，同比下降2.2%。
表1-6 2008~2017年能源行业固定资产投资(不含农户，单位：亿元)
(数据来源：国家统计局、国家能源局、电力规划设计总院)
五、能源效率情况
1.能效水平提升，万元GDP能耗下降3.7%
全国2017年能源消费总量为44.9亿吨标准煤，比2016年上升2.9%。万元国内生产总值能耗同比下降3.7%。重点耗能工业企业单位烧碱综合能耗下降0.3%，吨水泥综合能耗下降0.1%，吨钢综合能耗下降0.9%，吨粗铜综合能耗下降4.8%，每千瓦时火力发电标准煤耗下降0.8%。全国万元国内生产总值二氧化碳排放下降5.1%。
能耗下降，能效水平提升，即用较少的能源生产出了等量的国内生产总值。随着清洁能源消费量占比不断提升，意味着能耗降低的同时，用能也更为清洁化。
(数据来源：国家统计局)
图1-9 2012~2017年万元国内生产总值能耗降低率(单位：%)
2.能源消费弹性系数0.42，略有回升
能源消费弹性系数是反映能源消费增长速度与国民经济增长速度之间比例关系的指标，能够反映经济增长对能源的依赖程度。据测算，2017年能源消费弹性系数为0.42，较2015、2016年均有回升。
“十二五”期间，我国的能源消费弹性系数有较大程度下降，由2010年的0.69降至2015年的0.14。2012年以来，能源消费弹性系数持续下降，最近两年有所反弹，但均低于0.5。
图1-10 2008~2017年能源消费弹性系数
注：2017年之前数据来源于国家统计局，2017年数据系计算所得
六、能源发展趋势
1.煤炭消费占比将持续下降，缩小与国际差距
我国能源消费结构中，煤炭消费仍占据主体地位，但呈现逐年下降趋势，十年间占比下降了12.1个百分点。根据规划，我国“十三五”期间煤炭消费比重将下降到58%左右，煤炭产量为39亿吨，煤炭行业发展面临历史性拐点。
(数据来源：国家统计局，均系计算所得)
图1-11 2008~2017年煤炭在一次能源消费中占比(单位：%)
对照国际能源消费中的煤炭占比，2016年，全球一次能源消费结构中，石油、天然气占比合计57.4%，煤炭占比为28.1%。而我国煤炭消费仍占60%以上，还有相当大的差距。
表1-7 2014~2016年世界一次能源消费结构
注：数据来源于2017年《BP世界能源统计年鉴》，占比为计算所得，因与国家统计局统计口径不同，数据略有出入
未来，发展非化石能源与化石能源高效清洁利用将并举推进，煤炭消费比重将逐步降低，天然气消费比重将逐步提高，风电、太阳能、地热能等可再生能源和核电消费比重将大幅增加，我国能源消费对煤炭的依赖也将随之逐渐降低。
2.能源结构向清洁化、低碳化方向发展
我国能源转型进程中，以降低能源结构中化石能源比重、提高清洁能源占比为方向，从煤炭、石油、天然气到大力发展清洁能源。
我国清洁能源发展正在提速。根据国家能源局的数据，截至2017年底，中国风电装机容量为1.6亿千瓦，太阳能装机容量为1.3亿千瓦，分别同比增长10.5%和68.7%。地热能、生物质能也在随着技术提升成为清洁能源重要组成部分，能源结构向高效、清洁、低碳进程加快转型。
《能源发展战略行动计划(2014—2020年)》指出，着力优化能源结构，把发展清洁低碳能源作为调整能源结构的主攻方向。到2020年，非化石能源占一次能源消费比重达到15%，天然气比重达到10%以上，煤炭消费比重控制在62%以内。清洁化、低碳化正成为能源经济发展的趋势。
3.能源企业推进体制改革，布局转型发展
党的十九大报告强调，要完善各类国有资产管理体制，改革国有资本授权经营体制，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组。截至今年6月25日，国资委先后完成19组36家企业重组，中央企业布局结构不断优化。
对于能源行业，国企改革已成大势所趋。在2018年1月召开的中央企业、地方国资委负责人会议上，国资委主任肖亚庆表示，要稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域央企战略性重组。2018年1月5日，国家发展改革委、财政部等12部门联合印发《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》，支持有条件的煤炭企业之间实施兼并重组。今年央企工作部署中，中国石油、国家电网、中国华能、中国华电、国家电投集团、三峡集团、国家能源集团、中国电力建设集团等均提出了混改计划。
《能源发展战略行动计划(2014~2020年)》也曾指出，要重点推进电网、油气管网建设运营体制改革，明确电网和油气管网功能定位，逐步建立公平接入、供需导向、可靠灵活的电力和油气输送网络。新的机制体制为能源行业企业带来新的运营模式。
同时，随着能源革命、电力体制改革推进，以及云计算、大数据、能源互联网、智慧能源、人工智能等相关能源科技日新月异，未来能源行业的新模式、新业态都将随之不断涌现。
4.国际新能源合作面临机遇和市场空间
近年来，我国能源企业加快海外发展步伐，开展国际项目合作，加大海外投资布局，能源企业“走出去”取得系列成果。
“一带一路”倡议更为我国参与国际能源合作提供了绝佳机会。“一带一路”上的发展中国家拥有丰富的能源资源，能源增量需求大，开发潜力大，有较大的市场空间。
在国际能源合作中，加快能源转型、应对气候变化成为世界各国能源合作的重要参考。合作领域也从传统化石能源开采向低碳、清洁化产业链方向转变，新能源合作将成为国际能源合作的重要内容。随着我国新能源市场扩大、技术成熟和成本降低，新能源产业参与国际合作的步伐将提速。
