海外项目分布广泛
中国海外能源项目涉及几乎所有的能源种类,在2005~2016年经济总额6065亿美元中,石油、煤炭、水电、天然气、替代性能源技术(如可再生能源、新能源汽车等)占比分别为23%、17%、14%、13%和5%。此外,还包括一批无法归为某一具体能源类别的项目,例如,2011年中国投资有限公司斥资32.4亿美元收购法国燃气苏伊士集团30%的股份,后者业务包括天然气和电力两个板块;2012年中海油以151亿美元收购加拿大尼克森公司,后者业务包括石油和天然气两个板块。
地域分布方面,则几乎遍及全球。项目数量较多的国家包括印度尼西亚(39)、巴基斯坦(38)、澳大利亚(36)、巴西(25)、老挝(25)、美国(24)、加拿大(24)、俄罗斯(21)、哈萨克斯坦(20)。
巴西、加拿大、澳大利亚、巴基斯坦是海外能源项目经济额最高的国家,均超过300亿美元。直接投资方面,加拿大、澳大利亚、巴西、俄罗斯、哈萨克斯坦、美国均超过150亿美元,分别为379亿、343亿、330亿、185亿、178亿和150亿美元;建设合同方面,巴基斯坦、印度尼西亚、老挝、印度、越南均超过100亿美元。中国在任何一个欧洲国家的能源项目经济额均未超过100亿美元,但在整个欧洲地区的直接投资达465亿美元,建设合同达140亿美元。
出海企业承受较大阻力
中国企业在海外的能源投资与建设项目虽然发展迅速,但有一些项目受到了来自政治、经济和管理等方面的阻力而未能成功。2005年至2017年上半年,受干扰而未成功的海外能源项目共计67个,占所有遇阻海外项目的31%;所涉及项目的经济总额近1200亿美元,占所有遇阻海外项目总额的30%。
伊朗、美国、澳大利亚是受阻项目经济额最高的国家,分别达到了252亿、210亿、124亿美元。受阻项目数量最多的国家是澳大利亚,共有7个,其中5个与煤炭行业有关。
截至2017年上半年,金额最大的两个受阻海外能源项目均与中海油有关,分别是2005年收购美国优尼科公司和2006年投资伊朗北帕尔斯气田,项目经济额分别达到180亿和160亿美元。
央企是排头兵
央企是中国能源企业“走出去”的最主要实施者,其中,中石油、中石化、中海油、中国电建、国家电网是最积极的5家企业,海外能源项目经济额分别达到1203亿、841亿、784亿、408亿和392亿美元,成功完成的项目经济额分别为995亿、730亿、361亿、401亿和292亿美元。
海外项目经济额排名前10位的能源央企,其海外能源项目经济额总计达4918亿美元,占全国的66%。其中,直接投资、建设合同分别为2260亿和1736亿美元,占全国的67%和59%。
能源央企中,受阻项目经济额最高的是中海油,达到了423亿美元,甚至超过其成功完成的项目总额。中石油、中石化紧随其后,受阻项目经济额分别为208亿和111亿美元。“三桶油”的受阻海外项目经济总额占全国的比重达到62%。
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