我们认为:
1)此次工信部公示的首批134家入围企业,其中主营业务涉及组件生产的企业有60家,电池生产的企业47家,多晶硅生产企业11家,其余则为硅棒、硅片生产企业。
2)释放政策信号加快行业整合,避免银行对于光伏企业“一刀切”。
3)未来行业整合仍然由市场力量推动,预计明年行业整合加速。
风电市场热评:
欧洲风能协会:海上风电行业面临着巨大的挑战 。
该协会指出,2020年前欧洲海上风电计划将面临500亿欧元的资金缺口。欧盟国家把发展海上风电作为减少节能二氧化碳排放的主要手段之一,计划到2020年总装机容量达4000万千瓦,目前仅有490万千瓦。
我们认为:
1)国内海上风电第一批项目目前大部分仍未建设,需要政府部门统一规划。
2)目前来看“十二五”末海上风电装机要达到500万千瓦,到2020年达到3000万千瓦的目标较难实现。
l 风险提示 :1)中国宏观经济政策变化2)欧洲区经济风险
