北极星智能电网在线讯:前期电气设备板块已连续3月上涨。而进入10月后,受部分龙头企业三季报收入及订单增长乏力影响,板块指数出现一定下滑,跌幅为0.81%。同期创业板指、中小板指、上证综指及深圳成指跌幅分别为7.43%、4.69%、1.52%及0.82%。对比来看,本月电气设备板块相对于大盘仍有相对收益。
电源、电网总投资增速进一步走低
1-10月我国电源基本建设投资完成额为2658亿,同比下降0.67%。其中火电投资700亿,同比下降2.37%;水电投资988亿,同比上升8.33%;1-10月我国电网基本建设投资完成额为2956亿,同比增长6.45%。
年内最后批次电表开标,第五批集招公布结果
10月国网开招本年度最后一批用电信息采集设备。统计来看,2013年全年共招标智能电表6108万台,同比12年减少1464万台;集中、采集器929万台,同比减少741万台。用电信息采集设备年度招标量的下滑符合我们此前的预期,维持12年是近年信息采集设备需求的高点的判断;2)国网第五批主设备集招公布中标,市场份额大体稳定。值得关注的有三点:1)在隔离开关等传统产品市场,单个厂家最高份额的限制仍在收紧。2)思源220kvGIS中标份额仍保持较高水平。3)国电南瑞高电压继保产品的份额在持续提升本月专题:配网自动化市场容量测算及弹性分析与传统的根据代表性地区的投资推算全国市场的方法不同,我们尝试从产品入手,分类加总得出总投资。我们测算的后续空间中二次设备(主站加终端)超500亿,加上一次设备达千亿(不包括四大直辖市)。另外整个改造过程中,主站投资所占的比例持续降低,二次市场增量主要由终端构成。而从当前的投资基数来看,改造铺开后,二次设备市场将显著扩容;但一次市场整体弹性不足。
