北极星智能电网在线讯:全国有超过4亿户家庭,如全覆盖至2015年电能表累计需求超5亿
截至2011年底,全国共约有41199万户家庭。预计到2015年全国共约有45199万户家庭。如每户都需安装智能电表,到2015年全国累计需安装5.11亿只智能电表,其中更换需求为0.59亿只。以上计算还不包括工商企业用户。2011年,国家电网公司经营区域大约有3.4亿户家庭。如全覆盖,国家电网公司至2015年需累计招标4.2亿只电能表。其中,城市家庭需安装1.89亿只智能电表,农村家庭需安装2.31亿只智能电表。
农网招标悄然启动,智能电表招标量或不会大幅下降
截至于2012年底,国家电网公司已累计招标智能电表1.84亿只,几乎完成其2010年在《智能电网“十二五”规划》提出的1.87亿安装目标。实际招标进度超过了国家电网公司规划进度。如按照国家电网公司2010年的规划,2013年则几乎没有智能电表招标了。实际并非如此,国家电网公司2010年所提出的规划侧重大中城市等城市电网的智能电表按照目标,而非总量更大的乡镇农村等农网。认真分析今年4批次招标,湖南等省网公司已经陆续开始招标智能电表用于农村配网改造工程。以乡镇农村为主的农网对智能电表的招标已经悄然开始,未来两三年国家电网公司对智能电表招标总量或不会像市场所预期的那样大幅下降。倘若果真如市场所预期那样,上百家电能表企业何以为生?
2013年至2020年全国智能电表还有过千亿的市场容量。
预计国网和南网公司2013年~2020年智能电表招标情况为:a.2013年~2015年,两网公司将招标2.87亿只,其中国家电网公司将招标2.35亿只(其中0.48亿只为更换需求);b.2016年~2020年,两网公司将招标5.03亿只,其中国家电网公司将招标4.12亿只(其中3.71亿只为更换需求)。按每只电表平均175元计算,2013年至2020年全国智能电表还有过千亿的市场容量。
2012Q4和2013Q1电表企业单季收入增速或都将超过50%
通过统计2011年第3批至2012年第4次共7次智能电表招标交货时间,2012Q4和2013Q1两个季度大概有价值92.9亿元的电能表需要交货,较2011Q4和2012Q1两个季度总值增长102%。预计电表企业2012Q4和2013Q1两个季度财报上的业绩将都保持较高增长,收入增速或都将超过50%。
建议关注被低估的电表企业和核心零部件企业
1)电表龙头:林洋电子、三星电气;2)核心零部件企业:电力载波芯片龙头企业东软载波和锂亚一次电池龙头企业亿伟锂能。
