北极星智能电网在线讯:公告显示，2012年宁波市电力开发公司企业债券(简称“12宁波电力债”)定于4月27日起发行，主承销商为平安证券有限责任公司。
本期债券发行总额10亿元，为8年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面利率为6.93%;在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数)，债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率6.93%加上上调基点。投资者有权选择在本期债券存续期的第5年末是否将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本期债券采用通过上海证券交易所向机构投资者协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者公开发行两种方式。上海证券交易所发行部分预设发行总额为1亿元。承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行部分预设发行总额为9亿元。 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分和上海证券交易所发行部分之间采取双向回拨制。发行期限为2个工作日，发行首日为2012年4月27日。
本期债券由宁波开发投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用级别为AA，发行人的主体信用级别为AA-。
