北极星智能电网在线讯:本周板块平均下跌2.97%,细分板块中无一上涨,核电相对抗跌,其余板块走势偏弱。本周大盘波动收窄,后三个交易日小幅上涨基本收复前两个交易日跌幅。电力设备行业走势相对疲软,本周下跌2.97%,在所有行业板块中排行靠后。分子行业来看,无一细分板块上涨。核电板块下跌0.84%,相对抗跌。前两周表现不佳的风电板块本周下挫2.42%,跌幅进一步缩小。本周跌幅较大的有二次设备板块、光伏板块、电气自控设备板块,分别下跌了3.62%,3.63%,4.38%。涨幅居前五个股票为沃尔核材,众业达,ST安彩,和顺电气和东方锆业,跌幅居前五个股票为新天科技,金智科技,燃控科技,爱康科技和南都电源。
行业层面,张北国家风光储输示范工程建成、气化发电或将突围“秸秆难“。张北国家风光储输示范工程建成,该工程总投资120亿元,规划建设550MW风电厂、100MW光伏电站、110MW储能电站。目前建成的一期项目完成建设110MW风电、40MW光伏发电、20MW储能,并配套建设风光储输联合控制中心及220KV智能变电站一座。秸秆发电另辟蹊径,由直燃发电转向气化发电,使燃烧效率、环境质量更有保障。
公司层面,浙富股份、和顺电气、向日葵、英威腾等公告值得关注。浙富股份中标5台套30MW灯泡贯流式水轮发电机组及其附属设备,总金额17100万元。和顺电气与江苏省电力公司物资采购与配送中心、江苏华源仪器仪表有限公司签订重大合同,合同金额达6975.8万元、5394.7万元。向日葵与云南省元谋县人民政府签署了太阳能电站投资项目的框架协议。英威腾终止股票期权激励计划及注销已授予股票期权,共需计提2,781.89万元股份支付费用,并公告2011年业绩同比下滑38%-28%。
此外,盾安环境、天马股份、ST安彩、科华恒盛等公司大股东或者高管增持公司股票。
投资建议和策略。2011年电气设备指数下跌41%,跌幅第一,2012年电网投资将小幅增长,预计总体投资增速10%左右,电气设备板块值得关注。二次设备订单充裕,是业绩增长确定的板块,同时我们预计明年智能电网建设提速。配网设备进入高速增长期,行业高度景气,业绩持续超预期。一次设备整体保持谨慎。电力电子企业受宏观经济增长放缓影响。发电设备方面,我们看好核电恢复建设和水电重启,而光伏和风电板块,继续保持谨慎。
