北极星智能电网在线讯:(1)本周政策和事件性消息较多,可再生能源十二五规划落地,100GW和15GW的风电、光伏目标预期之内,风电增速必定放缓,光伏规模超预期可能较大。多晶硅首批通过审批企业发布,不过在目前这一价格之下企业还看成本的血拼。巴菲特再次购买光伏电站股份,超日太阳顺势公告了国开行融资做电站,A股中电站概念股成为热点。《核安全规划》在环保部通过,我们认为,中国发展核电的决心不会改变,核电对于中国来说不是一种选择,而是一种必然。核电项目审批重启步伐有望加快,后续等待《核电中长期发展规划》的出台。
(2)特高压方面,1000千伏晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程扩建工程正式投产,单回线路输送能力达到500万千瓦,成为世界上运行电压最高、输电能力最强、技术水平最先进的交流输电工程。考虑明年铁路、房地产等投资增速增长难以乐观,重心将向电网建设倾斜,而特高压既是是电网投资的重中之重,又是适应我国能源格局的必然选择。
本周个股重点推荐
1.阳光电源:国内逆变器龙头老大,技术新能和产品创新的优势为公司带来客户的认可和价格的溢价,未来几年将充分享受国内光伏市场启动带来的业绩弹性。
2.江苏神通:核蝶阀、核球阀处于垄断地位,依托阀门优势进军核电配套设备,新产品已有订单,进军石油石化领域,未来空间广阔
3.南都电源:通信后备电源盈利能力回升,动力电池业务四季度开始贡献利润,动力电池市场空间大,公司资金充足,未来不排除继续收购的可能
